La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.
Le bouton affiche le filtre rapide suivant, qui peut être activé d'un simple clic :
Affiche uniquement les clients pour lesquels le total des factures est non nul.
Le corps contient la liste des clients, et un détail des montants dûs par chacun.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Total du reste à payer des factures émises pour ce client.
Total du reste à utiliser des avoirs émis pour ce client. Ce total est négatif.
Total du reste à payer des factures émises ce mois-ci.
Par exemple, si nous sommes en septembre, cette colonne s'intitule Dû (septembre).
Total du reste à payer des factures émises le mois dernier.
Par exemple, si nous sommes en septembre, cette colonne s'intitule Dû (août).
Total du reste à payer des factures émises il y a 2 mois.
Par exemple, si nous sommes en septembre, cette colonne s'intitule Dû (juillet).
Total du reste à payer des factures émises il y a 3 mois.
Par exemple, si nous sommes en septembre, cette colonne s'intitule Dû (juin).
Total du reste à payer des factures émises il y a 4 mois.
Par exemple, si nous sommes en septembre, cette colonne s'intitule Dû (mai).
Total du reste à payer des factures émises il y a 5 mois.
Par exemple, si nous sommes en septembre, cette colonne s'intitule Dû (avril).
Solde du compte CRM. Ce solde prend en compte le reste à payer des factures et des avoirs, mais aussi les encaissements non lettrés.
Le total est calculé sur tous les clients.
Montant total toutes taxes comprises du reste à payer de toutes les factures émises.