Cette liste affiche les contacts liés à tous les comptes CRM, qu'ils soient clients, fournisseurs ou prospects.
Le bouton Nouveau contact permet de créer un nouveau contact.
La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.
Le bouton affiche les filtres rapides suivants, qui peuvent être activés d'un simple clic :
N'affiche que les contacts liés à un compte client.
N'affiche que les contacts liés à un compte fournisseur.
N'affiche que les contacts liés à un compte prospect.
N'affiche que les contacts (clients et prospects) particuliers.
N'affiche que les contacts liés à des clients et prospects professionnels.
N'affiche que les contacts ayant une adresse e-mail valide.
N'affiche que les contacts (clients) ayant accès à la boutique en ligne Hello Orders.
Affiché seulement si la boutique en ligne Hello Orders est activée.
Nom et prénom du contact. Cliquer sur le lien ouvre la fiche du contact.
Date de création du contact.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Type de compte CRM : client, fournisseur, ou prospect. Pour les clients et prospects, il est aussi précisé s'il s'agit d'un particulier ou d'une entreprise.
Numéro de téléphone fixe du contact.
Numéro de téléphone mobile du contact.
Numéro de fax du contact.
Adresse e-mail du contact.
Poste du contact au sein de son entreprise.
Pour les contacts liés à un compte client qui ont une adresse e-mail valide, cette colonne contient quatre icônes : (commande de vente), (livraison), (facture de vente), (relevé de factures).
Les documents qui sont envoyés automatiquement à ce contact lors de leur validation ou émission ont une icône verte, par exemple . Sinon, elle est grise.
Cette colonne est vide pour les contacts sans adresse e-mail valide ou qui ne sont pas clients.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des contacts.
Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des comptes CRM.
Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans
Lorsqu'un contact est sélectionné, le bouton suivant apparaît dans le pied-de-page :
Affiche la fiche du contact.
Lorsqu'un ou plusieurs contacts sont sélectionnés, le bouton suivant apparaît dans le pied-de-page :
Ouvre un modal d'envoi d'e-mail. Il est possible d'envoyer un e-mail contenant ou non une pièce jointe à un ou plusieurs contacts.