Cette page vous permet de téléverser des documents liés à des comptes CRM.
Par exemple, la grille tarifaire d'un de vos fournisseurs, ou un contrat passé avec un client.
Le bouton Nouveau document permet de téléverser un nouveau document.Le bouton affiche les filtres rapides suivants, qui peuvent être activés d'un simple clic :
N'affiche que les documents liés à un client.
N'affiche que les documents liés à un fournisseur.
N'affiche que les documents liés à un prospect.
Nom du document. Contient le lien permettant d'afficher le document.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Type de compte CRM : client, fournisseur, ou prospect. Pour les clients et prospects, il est aussi précisé s'il s'agit d'un particulier ou d'une entreprise.
Date à laquelle le fichier a été téléversé.
Type de fichier, par exemple : texte, image, PDF.
Nom complet de l'utilisateur ayant téléversé ce fichier.
Taille (en octets) du fichier.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des comptes CRM.
Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans
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