Le bouton Nouveau devis permet de créer un nouveau devis. Il envoie sur l'écran d'édition d'un devis.
La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.
Le bouton affiche le filtre rapide suivant, qui peut être activé d'un simple clic :
N'affiche que les devis pas annulés (tous les statuts sauf Annulé).
Le corps contient la liste des devis. Le statut d'un devis définit la couleur de la ligne.
Double-cliquer sur une ligne ouvre le modal d'affichage du devis (s'il est validé), qui permet de télécharger le document PDF. Si le devis n'a jamais été validé, double-cliquer sur sa ligne ouvre l'écran d'édition du devis.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
C'est le numéro de devis défini dans la configuration globale à la page . Cliquer sur le lien affiche le devis.
Cette colonne peut également contenir une ou deux icônes à côté du numéro de devis.
L'icône est affichée si le devis a été envoyé au client par e-mail. Pour cela, le compte CRM doit avoir au moins un contact possédant une adresse e-mail valide.
L'icône est affichée si le devis a été téléchargé une fois validé.
Personne responsable du devis. C'est le dernier utilisateur qui a édité le devis.
Statut du devis. Le statut détermine la couleur de la ligne du tableau.
Le devis est en cours d'édition et peut être édité grâce au bouton Éditer. Les devis sont créés avec ce statut
Le client ou prospect a répondu et voudrait des changements sur le devis avant de l'accepter.
Le devis a été validé, transmis au client ou prospect et est en attente d'une réponse.
Le devis a été accepté par le client. Une commande de vente a été créée.
Le devis ne peut plus être modifié, mais peut toujours être affiché et téléchargé.
Le devis a été refusé par le client ou prospect.
Le devis ne peut plus être modifié, mais peut toujours être affiché et téléchargé.
Le devis a atteint sa date limite de validité sans réponse du client ou prospect.
Il peut cependant toujours être ouvert en édition et une réponse peut toujours être enregistrée.
Le devis a été annulé.
Le devis ne peut plus être modifié, mais peut toujours être affiché et téléchargé.
Date de dernière modification du devis. Un document est modifié lorsqu'il est créé, enregistré, validé, émis ou annulé.
Date de validation du devis.
Date de livraison prévue pour ce devis.
Date limite de validité du devis.
Montant total hors taxes du devis.
Montant total toutes taxes comprises du devis.
Taux de marge brut calculé sur le devis. Ce taux combine la marge sur tous les articles du devis, mais ne prend pas en compte les frais de port.
Taux de marque brut calculé sur le devis. Ce taux combine le taux de marque sur tous les articles du devis, mais ne prend pas en compte les frais de port.
La frise affiche le statut de tous les documents du tunnel de vente : devis , commande de vente , préparation , livraison , et facture de vente . Cette frise permet de visualiser facilement l'avancement du processus de vente.
Passer la souris sur les différentes icônes affiche une info-bulle montrant le nombre et le statut du ou des documents de vente correspondant. Quand plusieurs documents du même type existent (par exemple si une commande est scindée en deux préparations), le nombre de documents est affiché sur l'icône.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des comptes CRM de type Client et Prospect.
Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans
Lorsqu'un devis est sélectionné, les boutons suivants apparaissent dans le pied-de-page :
Ouvre l'écran d'édition du devis.
Affiché pour les devis de statuts En édition et Changements demandés.
Ouvre le modal de réponse du client.
Affiché pour les devis de statut En attente de réponse.
Ouvre le modal d'affichage du devis
Affiché pour les devis ayant déjà été validés (même si ils ont été rouverts en édition ou annulés).
Ouvre l'écran d'édition d'un nouveau devis identique au devis sélectionné.
Lorsqu'au moins deux lignes sont sélectionnées, le bouton suivant est affiché :
Télécharge les documents PDF des lignes sélectionnées.