L'écran d'affichage et d'édition d'un devis sont généralement le même, sauf qu'un devis en édition peut être édité, alors qu'un devis en attente de réponse ou émis est affiché en lecture seule.
Tous les champs décrits dans cette section sont réduits à du texte non éditable lorsque le devis est émis.
L'en-tête affiche les principales informations au sujet du devis.
Le numéro de devis est affiché dans le titre, ainsi qu'un tag montrant son statut, par exemple Accepté.
Nom et prénom de la personne à qui est adressé le devis. L'icône permet d'ouvrir la fiche du contact.
Pour choisir un contact, il suffit de taper le début de son nom ou de son code dans le champ Contact. Il est aussi possible de cliquer sur pour ouvrir une recherche avancée de contact.
Il est possible d'adresser un devis à un contact appartenant à un compte CRM Client ou Prospect.
Code et nom du compte CRM auquel appartient la personne à qui est adressé le devis.
L'icône permet d'ouvrir la fiche CRM.
L'adresse de livraison et l'adresse de facturation sont affichées sous formes d'onglets : , ,
Le bouton permet de changer l'adresse de livraison ou de facturation.
Le choix du mode d'expédition et des frais de port est affiché sous forme d'onglet au même endroit que les adresses :
Date limite de validité du devis.
Elle est calculée automatiquement en fonction de la date du jour et de la durée de validité des devis par défaut définie dans la configuration. Elle peut être éditée.
Date de livraison prévue du devis.
Commentaire externe sur le devis. Il sera affiché sur le PDF envoyé au client ou prospect.
Les icônes , , et permettent de copier le commentaire externe dans les documents suivants du tunnel de vente si le devis est accepté.
Lorsqu'une icône est verte, le commentaire sera copié vers le document en question. Lorsqu'elle est grise, il ne sera pas copié.
Par défaut, le commentaire externe d'un devis est copié vers la commande de vente, la livraison et la facture.
Le corps contient le détail des articles du devis.
Une ligne représente un produit vendu.
Le bouton permet d'ajouter une ligne, le bouton d'en supprimer une.
Les lignes de produits qui n'ont pas de prix unitaire sont affichées sur fond rouge.
Les devis de statut En attente de réponse ont un bandeau supplémentaire contenant un lien vers une page de réponse. Ce lien est également envoyé par e-mail lors de l'émission du devis, mais le bouton Copier le lien permet de transmettre le lien manuellement.
Les clients ou prospects peuvent donner leur réponse directement à partir de ce lien, et la réponse est enregistrée automatiquement dans Hello Harel !
Numéro de ligne. Par défaut, les numéros sont attribués par ordre d'ajout des lignes au devis, mais les valeurs peuvent être éditées afin de changer l'ordre des lignes dans le document PDF.
Code et nom du produit. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Saisir le début du libellé ou du code d'un produit pour chercher un produit. Il est aussi possible de cliquer sur pour ouvrir une recherche avancée de produit.
L'icône indique qu'il est possible d'utiliser une douchette pour scanner le code-barres d'un produit défini dans Hello Harel, afin de remplir rapidement un devis.
C'est le libellé du produit vendu qui sera affiché sur le PDF.
Ce libellé est éditable.
Nom de la catégorie de produits.
Conditionnement de vente.
Quantité commandée (en conditionnements de vente).
Prix unitaire hors taxes (au conditionnement de vente).
Par exemple, pour un colis de 5 kg à 5 € HT, le prix unitaire hors taxes est de 5 €.
Prix unitaire hors taxes (à l'unité de base).
Par exemple, pour un colis de 5 kg à 5 € HT, le prix unitaire hors taxes par unité de base est de 1 €/kg.
Prix unitaire toutes taxes comprises (au conditionnement de vente).
Par exemple, pour un colis de 5 kg à 6 € TTC, le prix unitaire toutes taxes comprises est de 6 €.
Prix unitaire toutes taxes comprises (à l'unité de base).
Par exemple, pour un colis de 5 kg à 6 € TTC, le prix unitaire toutes taxes comprises par unité de base est de 1,20 €/kg.
Remise en % accordée sur le prix hors taxes.
Montant hors taxes de la ligne. Correspond au prix unitaire hors taxes multiplié par la quantité.
Montant des taxes sur la ligne.
Cette colonne n'est pas affichée lorsque les taxes sont calculées sur le Total.
Montant toutes taxes comprises de la ligne. Correspond au prix unitaire toutes taxes comprises multiplié par la quantité.
Cette colonne n'est pas affichée lorsque les taxes sont calculées sur le Total.
Taux de marge sur la ligne, calculé à partir du prix unitaire de vente et du coût de revient.
Taux de marque sur la ligne, calculé à partir du prix unitaire de vente et du coût de revient.
Commentaire interne sur la ligne. N'est affiché que sur cet écran.
Le commentaire interne n'est pas affiché sur le PDF du devis ou communiqué au client.
Les icônes , , et permettent de copier le commentaire externe dans les documents suivants du tunnel de vente si le devis est accepté.
Lorsqu'une icône est verte, le commentaire sera copié vers le document en question. Lorsqu'elle est grise, il ne sera pas copié.
Par défaut, le commentaire interne d'un devis est copié vers la commande de vente et la préparation.
Commentaire externe sur la ligne.
Le commentaire externe est affiché sur le PDF du devis et communiqué au client.
Les icônes , , et permettent de copier le commentaire externe dans les documents suivants du tunnel de vente si le devis est accepté.
Lorsqu'une icône est verte, le commentaire sera copié vers le document en question. Lorsqu'elle est grise, il ne sera pas copié.
Par défaut, le commentaire externe d'un devis est copié vers la commande de vente, la livraison et la facture.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des produits.
Les champs personnalisés des produits peuvent être configurés dans
Lorsqu'une ligne est sélectionnée, le libellé de la ligne est le titre du pied-de-page.
Ouvre la fiche produit.
Affiché si une ou plusieurs lignes sont sélectionnées.
Ouvre le modal de création de requête d'approvisionnement pour la ou les lignes sélectionnées.
Affiché si le prix n'est pas défini manuellement dans le devis. Affiche la règle tarifaire appliquée sous forme de tag (par exemple Taux de marge de 20 %).
L'origine du prix (catalogue , groupe de clients ou grille tarifaire client ) est également affichée sous forme d'une icône.
Si le produit est vendu à perte, la règle tarifaire est affichée en rouge.
Affiché si le prix est défini manuellement dans le devis. Un bouton permet de rétablir le prix au prix calculé par les grilles tarifaires.
Affiché si une promotion s'applique à ce produit et conditionnement.
Affiche la promotion.
Coût de revient du produit, à partir duquel le prix de vente est calculé.
Le bouton permet d'éditer ce coût de revient, uniquement pour cette vente. Le prix de vente et/ou les taux de marge et de marque seront recalculés.
Le bouton permet de rétablir le coût de revient à celui défini pour ce conditionnement.
Ce tableau affiche les taxes qui s'appliquent à la ligne sélectionnée. Les taxes peuvent être éditées.
Les boutons Ajouter une taxe et permettent respectivement d'ajouter ou de supprimer une taxe sur cette ligne. Il suffit pour ajouter une taxe de taper le début de son nom et de la sélectionner.
Lorsque les taxes du devis sont calculées sur le Total, ce tableau ne contient que le nom des taxes et aucun montant.
Dans les autres cas, la colonne Montant affiche le montant de chaque taxe sur la ligne.
Lorsqu'une taxe métier (c'est-à-dire une taxe sur laquelle s'applique à son tour une TVA) est sélectionnée, les colonnes Montant TVA et Total s'affichent également.
L'encart des totaux affiche des totaux s'appliquant au devis dans sa globalité.
Éditable. Permet d'ajouter rapidement une remise à toutes les lignes du devis.
Attention, saisir une remise dans cette case écrasera les remises déjà saisies dans les lignes du corps du devis !
Montant total hors taxes du devis.
Montant total des taxes sur le devis.
Montant total toutes taxes comprises du devis.
Montant total des bons de réductions appliqués au devis.
Taux de marge et taux de marque bruts. Les frais de port ne sont pas pris en compte.
Enregistre le brouillon du devis.
Ouvre le modal d'aperçu du PDF du devis.
Ouvre le modal d'émission du devis.
Ouvre le modal d'annulation du devis.
Ouvre l'écran d'édition d'un nouveau devis identique au devis en cours.
Ouvre le modal d'affichage du PDF du devis.
Ouvre le modal d'enregistrement de la réponse du client ou prospect.
Ouvre le modal d'annulation du devis.
Ouvre l'écran d'édition d'un nouveau devis identique au devis en cours.