Cette liste affiche tous les comptes CRM, qu'ils soient clients, fournisseurs ou prospects.
Les boutons Nouveau client, Nouveau fournisseur, Nouveau prospect et Nouveau marchand permettent respectivement de créer un nouveau client, fournisseur, prospect et marchand.
La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.
Le bouton affiche les filtres rapides suivants, qui peuvent être activés d'un simple clic :
Affiche uniquement les comptes clients.
Affiche uniquement les comptes fournisseurs.
Affiche uniquement les comptes prospects.
Affiché si le module Hello Marketplace est affiché.
Affiche uniquement les comptes marchands.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Type de compte CRM : client, fournisseur, marchand, ou prospect. Pour les clients et prospects, il est aussi précisé s'il s'agit d'un particulier ou d'une entreprise.
Le type Prospect est utilisé pour dénoter les comptes CRM qui ne sont pas encore clients de l'entreprise, mais pourraient l'être à l'avenir. Un prospect peut devenir un client à tout moment ; c'est fait automatiquement s'il commande des marchandises pour la première fois.
Si le compte CRM a un ou plusieurs contacts associés, un contact sera choisi comme contact par défaut. Il est affiché dans cette colonne.
Code postal de l'adresse de livraison (si le compte CRM est un client ou prospect) ou de l'adresse de fournisseur (si le compte CRM est un fournisseur).
Ville de l'adresse de livraison (si le compte CRM est un client ou prospect) ou de l'adresse de fournisseur (si le compte CRM est un fournisseur).
Pays de l'adresse de livraison (si le compte CRM est un client) ou de l'adresse de fournisseur (si le compte CRM est un fournisseur).
Date de création du compte CRM.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des comptes CRM.
Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans
Lorsqu'un compte est sélectionné, jusqu'à trois boutons peuvent apparaître dans le pied-de-page :
Crée une nouvelle commande d'achat chez ce fournisseur (si le compte est un fournisseur)
Crée un nouvel arrivage de ce fournisseur (si le compte est un fournisseur)
Crée une nouvelle facture d'achat manuelle de ce fournisseur (si le compte est un fournisseur ou un marchand)
Crée une nouvelle commande de vente pour ce client (si le compte est un client)
Crée un nouveau devis pour ce client ou prospect (si le compte est un client ou prospect)
Crée un nouvel abonnement pour ce client (si le compte est un client)
Ouvre un modal de confirmation de suppression du compte CRM