Les comptes CRM sont la base de vos relations avec vos collaborateurs.

Chaque compte correspond à une entreprise, qui peut elle-même rassembler plusieurs employés (Contacts).

Un compte CRM peut être un de trois types : Client, Fournisseur et Prospect.

Les clients et les prospects peuvent de plus être de type Particulier ou Entreprise.

Il arrive qu'une entreprise soit à la fois client et fournisseur d'une autre entreprise ; c'est pourquoi les comptes CRM Client de type Entreprise peuvent également être Fournisseur. Ils apparaissent à ce moment-là à la fois dans la liste des clients et la liste des fournisseurs.

Fiches CRM

Chaque client, fournisseur et prospect possède sa fiche CRM.

La configuration du compte ainsi que les informations et statistiques sur l'entreprise sont rassemblées dans la fiche CRM.

Les onglets disponibles dépendent du type de compte.

Par exemple, la fiche CRM d'un client contiendra des informations sur les ventes, celle d'un fournisseur des informations sur les achats.

Listes

Les comptes CRM sont rassemblés dans quatre listes : une liste générale de tous les comptes CRM, et une liste par type de compte (clients, fournisseurs, prospects) contenant des informations plus spécifiques.