L'en-tête contient le code et le nom du compte CRM, ainsi qu'un ou plusieurs tags affichant son ou ses types (Client, Fournisseur, Prospect et/ou Marchand).
Il est possible pour un compte CRM de combiner plusieurs types, par exemple Client et Fournisseur, mais certaines combinaisons sont impossibles, par exemple Prospect et Client.
Les Clients et les Prospects peuvent à leur tour être de type Particulier ou Entreprise. Les fournisseurs et marchands sont toujours considérés comme des entreprises.
L'en-tête contient un ou plusieurs boutons en fonction du ou des types du compte CRM :
Ouvre le modal de téléversement d'un nouveau document pour ce compte.
Affiché pour les clients.
Crée une nouvelle commande de vente pour ce client.
Affiché pour les fournisseurs.
Crée une nouvelle commande d'achat chez ce fournisseur.
Affiché pour les fournisseurs.
Crée un nouvel arrivage de ce fournisseur.
Affiché pour les fournisseurs et les marchands.
Crée une nouvelle facture d'achat manuelle de ce fournisseur ou marchand.
Les onglets suivants peuvent être affichés dans une fiche CRM. Les onglets affichés dépendent du ou des types du compte CRM.