CRM ComptesSélection d'un compte CRMRépertoire
Cet onglet est affiché pour les comptes Marchand et Fournisseur, ainsi que pour les Clients et Prospects de type Entreprise.
Pour un client ou prospect Particulier, il n'y a pas de répertoire, car le compte et le contact sont confondus : il s'agit de la même personne !

Cet onglet contient la liste des contacts de ce compte CRM.

Un bouton Nouveau contact permet de créer un nouveau contact au sein de cette entreprise.

Cliquer sur le nom d'un contact ouvre le modal d'affichage du contact. Ce modal contient un bouton Éditer le contact permettant d'ouvrir le Modal d'édition du contact.

Modal d'édition d'un contact

Les informations du contact (nom, téléphone...) peuvent être éditées ici.

Cet onglet contient la liste des contacts de ce compte CRM.

Pour les contacts liés à un compte CRM Client, il y a des options supplémentaires.

L'option Documents envoyés permet de décider, si le contact a une adresse e-mail valide, quels documents de vente doivent être envoyés automatiquement à ce contact par e-mail lors de leur validation.

Si la boutique en ligne Hello Orders est activée, un bouton Envoyer des identifiants pour la boutique en ligne est affiché. Cliquer sur ce bouton permet d'envoyer ou de renvoyer (en cas d'oubli) des identifiants donnant accès à la boutique en ligne Hello Orders à ce contact.