Cette liste affiche tous les comptes CRM clients. Elle possède plus de colonnes spécifiques aux clients que la liste de tous les comptes CRM.
Le bouton Nouveau client permet de créer un nouveau client.
Le bouton Comptes supprimés permet d'afficher les comptes supprimés. C'est utile par exemple si un client a été supprimé par erreur.
La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.
Le bouton affiche les filtres rapides suivants, qui peuvent être activés d'un simple clic :
Affiche uniquement les clients particuliers.
Affiche uniquement les clients professionnels (entreprises).
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Type de client : particulier ou entreprise.
Si le compte CRM a un ou plusieurs contacts associés, un contact sera choisi comme contact par défaut. Il est affiché dans cette colonne.
Code postal de l'adresse de livraison du client.
Ville de l'adresse de livraison du client.
Pays de l'adresse de livraison du client.
Date de création du compte CRM.
Groupe de tarification du client. Les groupes de clients permettent de définir rapidement des prix de vente pour un certain nombre de clients.
Pour plus d'informations sur la tarification, voir la section tarifs.
Remise par défaut sur les ventes, en %. Cette remise est configurée dans la grille tarifaire client.
Date de validation de la première commande passée par ce client.
Cette colonne est vide si le client n'a encore jamais passé de commande.
Date de validation de la commande la plus récente passée par ce client.
Cette colonne est vide si le client n'a encore jamais passé de commande.
Date d'émission de la facture la plus récente pour ce client.
Cette colonne est vide si aucune facture n'a encore été émise pour ce client.
Nombre total de commandes passées par ce client.
Délai moyen (en jours) entre deux commandes de ce client.
Cette colonne est vide si le client n'a pas passé au moins deux commandes.
Temps (en jours) écoulé depuis la dernière commande. Cette colonne.
Cette colonne est vide si le client n'a encore jamais passé de commande.
Montant total hors taxes facturé à ce client, avoirs déduits.
Cette colonne est vide si aucune facture n'a encore été émise pour ce client.
Contexte comptable par défaut utilisé pour les ventes à ce client. Le contexte comptable définit les taxes (TVA et autres) ainsi que les comptes comptables sur lequel sont imputées les ventes lors de la facturation.
Moyen de paiement par défaut du client.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des comptes CRM de type Client.
Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans
Lorsqu'un client est sélectionné, le bouton suivant apparaît dans le pied-de-page :
Crée une nouvelle commande de vente pour ce client
Crée un nouveau devis pour ce client
Crée un nouvel abonnement pour ce client
Ouvre un modal de confirmation de suppression du compte CRM